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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新(xin)时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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网友：感觉很(hen)惭愧，这些道理都(dou)是从十几年前(qian)就看熟了的，能背的(de)，竟然还会时不时“不小心”动(dong)了用margin的念头，好在没有真(zhen)的去做。

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