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风格层面💝💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🥭😻🧅，成长价值或相对均衡🥭🩱🧄👛。具体来说，第一🍋🥬🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌👗🍑，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞🥾👡🥾🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💯🧄，A股权重板块上涨😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓👠🤍，6月重要政策约148个。具体来看👄💟🤍，1）总量政策方面👠🥒👞🍇🥿，促消费相关政策延续发力🥭💋🍊，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💕💛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲👠🍊🍍🍇。2）资本市场方面🥑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿🥾，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会😈🍌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋💕，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥔🥝👿😡，医药生物等持续发布。

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齐翔腾达公告🍒👝👅🍎，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👄💖👜👚🍍，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👿🍆🍏😻，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🩲👘，陆续恢复生产🥑。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🎒👠🍌👡，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运(yun)城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、该法案的核(he)心目标是延长特朗普首个(ge)任期内(nei)实施的大规模(mo)减税政策(ce)，这一直是(shi)特朗普重返白宫后的(de)优先事项。他向参议员们(men)施(shi)压，要求(qiu)在7月4日的假(jia)期前(qian)完成立法。

2、而无论是重股高内在回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进(jin)一步增强，经营性(xing)现(xian)金流继(ji)续改善，同(tong)时资本开支呈现下(xia)降趋(qu)势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流改善的预(yu)期，进一步提升A股的自由(you)现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预(yu)计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。