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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地👢😠。国内资产以结构性机会为主🥝👅🩳💔，政策驱动逻辑强化💯👞💝👞🤬。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🍈🍓，关注非美元资产💋，保持对黄金等资源品战略配置。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍇😻👞👗、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径👚💕💗👘💖。养老金融大有可为👢👞💔🧡，2035年银发经济规模有望达到30万亿💕🍉。支持外资机构在理财投资🍌🌽👠、资产配置🥻💓🩳、保险规划等方面加大布局👞🩲。银行保险领域限制性措施已基本取消🍒，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💕🥬🧅。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期(qi)價值。

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2、国联民生证券发布研报称🤬👝，创新药建议布局存量风险出清🍌、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据🍉、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控💖🥿🧄、估值合理、需求稳健增长的左侧资产🩰🥔，主要集中在传统药企💝😠🥔💗💕、CRO、骨科🩱🍄、IVD、医疗服务等赛道💋。