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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险👚💔👝。除非我们以更大的紧迫感采取行动💛💕，否则它们将成为新常态💞。