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中国物流与采购联(lian)合会副会长何辉表(biao)示，随(sui)着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在(zai)逐步改善，新订单指数再(zai)次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击(ji)出现快速下行。五大细分板(ban)块走势分化明显，贵金属板(ban)块强(qiang)势上涨，黑色建材和能(neng)源化工(gong)板块显(xian)著下行(xing)。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波(bo)动(dong)率因子(zi)最弱。CTA 产品中，年(nian)初(chu)至(zhi)今 CTA 策略指(zhi)数(shu)上涨 2.96%，各子策略全部获(huo)利，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美(mei)联储降息的大周(zhou)期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运(yun)行环境，关税谈判和(he)海外政策的(de)不确(que)定(ding)性仍然存在，市场波(bo)动率有(you)望放大，CTA 趋势(shi)策略环境中性(xing)偏强，推荐配置(zhi)，并(bing)且中短(duan)周期策略的配置价(jia)值依然更高；CTA 套(tao)利策略环境中性偏强，推荐配置。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🧅。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥝👛🥝、医美🎒👛🤬、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💖👄🍆💌；三是红利板块，包括银行👄💌、能源、公用事业🍒🩱👘👘、电信运营商等。

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1、除此(ci)之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

2、2024年，公司营(ying)业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万(wan)元，同(tong)比增长150.15%。