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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

2、2🤬🥬、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🍊👜🍊💌🤬，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8😡，同比增长4.5🥑，预计6月PMI降幅空间明显🎒💖🩱。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🍏🍎👄💔、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👞。