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機(jī)(ji)構(gòu)(gou)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比突(tu)齣(chū)的低位主(zhu)題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月(yue)末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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7月增量资金或有望温和净流入🥒🥿🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅🥭👡，资金面整体宽松🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭👿💘🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞💓👘💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🍍🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担(dan)忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🩰、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💓，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥥，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍋🍎🤍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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