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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和(he)库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企(qi)暂(zan)无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整(zheng)体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有(you)限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预(yu)期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价(jia)承压下(xia)行的机会。

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