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军(jun)工(gong)股延续近期涨势，中航科(ke)工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航(hang)天(tian)控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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2、2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时(shi)，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出(chu)口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖(zhi)端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后(hou)走强。