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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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细分(fen)行业来(lai)看(kan)，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行(xing)业利(li)润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大(da)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🎒、货币政策和经济政策🥝💖👙。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**下有(you)望延续两位数增长。从(cong)社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银(yin)珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利(li)有望持续改善。

2、噹(dāng)前，我(wo)國(guó)銀(yín)行(xing)理財(cái)市(shi)場(chǎng)迎(ying)來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券(quan)固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀(yin)行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)(ji)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)(biao)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行(xing)業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)(jie)段。