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2😡👡、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍊🧅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👠。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💟🍑😠🥒🍅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💛，包括汽车及零部件🍄💛、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🧅🥒，但也在一定程度上透支了未来需求🍒。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥕💌😡🩰。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👛🥦💓🥕，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑(nao)功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体(ti)的支点。“企业、科研机构和医院同(tong)处一个园(yuan)区，可以让科学家、工程师和医(yi)生经常见面交流，提高沟通合(he)作的(de)效率。”华山医院院(yuan)长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医院与博睿(rui)康、脑虎科技、阶梯医疗等(deng)上海企业合作，完成了(le)多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧡💛🤬、光学光电子、消费电子💕🥾、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域💌👞🍒，部分领域景气度有所回暖👄👝👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅👿；3）消费服务领域🥭🥾，受益于扩消费政策提振🧄、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长👅💛🥒🍍，其中饮料乳品、农副产品🍋、家电🥒、家具、饰品💛💘🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍏🧄，叠加供给刚性或受限😡💘👜👗，中报业绩有望边际改善💌🍑💞。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👛。截至6月27日💌🥕，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥿🩰🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥿🥔👙，有机化工品多数上涨🥦🥝，其中甲醇、甲苯🍈、二甲苯等价格涨幅居前👚🍏🤍，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💯🍄🧡。

2、值得关注的是，中国宏桥于6月23日(ri)发(fa)布盈利预喜，预计2025年上半年净利(li)润同比增长35%，达到124亿元人(ren)民币(bi)，超出市场预期。美国银行认为，由于(yu)近几周铝价一直呈上升趋势，中国宏(hong)桥2025年(nian)上(shang)半年净利润最终(zhong)可能(neng)会(hui)高于公司(si)预期。