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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👡👢，宠物、医美💟🍇、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💓、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍈🍌👠🍆，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🥑。

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然而，仅从业绩表现上看(kan)，目前似(shi)乎并非其上(shang)市(shi)的“最佳选择”。手回集团2022年至(zhi)2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元(yuan)，三年两亏。具体业务上(shang)，2024年手回集团披露的长险产(chan)品首(shou)年佣金率已由2023年(nian)的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收(shou)入的滑落尤为明显，从2023年(nian)的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下(xia)滑32.4%。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分(fen)彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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