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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱(qian)效应的积(ji)累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格(ge)的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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需求方面，上周(zhou)美国原油表需(xu)有(you)小幅下行，不过在传(chuan)统消(xiao)费旺季阶段，整体消费处于年内(nei)高位阶段(duan)，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明(ming)显低于年(nian)初预期，EIA最新展(zhan)望中已经将美国原油(you)需求下(xia)调到了(le)增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国(guo)原油加(jia)工量连续第四(si)周反弹，连(lian)续三周高于(yu)去年同(tong)期(qi)加工量(liang)，但最近2周汽(qi)柴(chai)油产量几乎没有增长，原(yuan)油加工(gong)增量主要(yao)去往了化工链(lian)条和(he)航煤(mei)，成(cheng)品油消费明(ming)显(xian)低于去年同期，这让(rang)炼厂不(bu)得不(bu)调整生产计(ji)划。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行(xing)间(jian)市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩲🍄。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥕👛。”