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香港财政司司长陈茂波表示🍅，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💛🌽🍋、成本高等长期存在的痛点🥕👜🍍🩱，在支付领域更好地服务实体经济👢。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》👄，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧡👗，配以必要的监管措施🥬🥒👝🍍，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💛🥑🍆。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💞，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看😡🩰，化学制药、石油石化👘👙、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍊🍒🍏、燃气等相对拥挤🍋，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🍏👗🥬👛、白酒等领域交易占比相对较低🧄🍇💖。

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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈(kui)感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策(ce)的影(ying)响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水(shui)格局，国(guo)内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧张的(de)现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百万吨以内，站(zhan)在全(quan)年的角度对全(quan)球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关(guan)注美(mei)国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关(guan)税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度(du)经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国(guo)际组织也将全球(qiu)经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政(zheng)策预期及落(luo)地(di)（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的(de)一部分。

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2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。