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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政(zheng)策(ce)”，推(tui)动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这(zhe)一变革为具备全生命周期成本优势的技术路(lu)线开辟了(le)蓝海。

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其他方麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度沙特失業(yè)率降至(zhi)歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)際(jì)貨(huò)(huo)幣(bì)基(ji)金組(zu)織（IMF）則(zé)在最新評(píng)估中，將(jiāng)沙特今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由3%上調(diào)(diao)至3.5%。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平(ping)，并显著低于(yu)美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优(you)势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望(wang)收窄。此(ci)外，创新药(yao)、人工(gong)智(zhi)能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致(zhi)国(guo)内库存累库不明显，但拆解(jie)来看，传统(tong)需求表现增(zeng)量较小，下半年仍有较多(duo)新增产能计(ji)划投产，国内仍面临(lin)一级镍累库压力。从估值来(lai)看，镍(nie)铁锚(mao)定(ding)价格短(duan)期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下试探湿法一体化(hua)成本，而(er)原料方(fang)面来看，MHP产量(liang)持(chi)续释放(fang)，但新能源端需求增量(liang)难寻，MHP的过剩量或将转化为电(dian)积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将(jiang)逐步显现，预计(ji)镍价(jia)低位震荡运(yun)行。

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1、时间序列上来看👠😡🩳，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👗，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💯🍄🩳、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💓😻🩱，Alpha环境一般👘。

2、上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近😈。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过🍑🍄🤬，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间👡👡💘。今日关注1.3800附近的压力情况🌽，下方支撑在1.3600附近💌👿。