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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作🍒🥝💗😈，双方将在电商👝🥥🥦🍋、AI技术👞🩱😈、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权🥭，成为美图第三大股东。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲(qin)自到(dao)展(zhan)厅为观众讲解文物知识。

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1、国星光电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应(ying)、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相(xiang)关(guan)技(ji)术储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。