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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八(ba)一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😡，下同）A股强势上涨😠🩲👞，北证50周度上涨6.84%🥭👞🌽、领涨主要宽基指数💌。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😠，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍎。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星(xing)期一(yi)）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本(ben)次交易预(yu)计构成(cheng)关(guan)联(lian)交易，但不会导(dao)致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入(ru)为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万(wan)元，同比下降(jiang)53.24%。

2、上週五，在中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的(de)推動(dòng)下(xia)，道指大漲(zhǎng)(zhang)超400點(diǎn)，納(nà)指(zhi)、標(biāo)普(pu)雙(shuāng)(shuang)雙創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，衕(tòng)時(shí)10年期(qi)美債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)基點。