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近期A股科技板块强势反弹💞😻🩰🧅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💞👢🍅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉🤬🥥，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍅👠👗；另一方面🎒，特朗普近期在外交政策上的表态🍈👝🥾💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞🌽💗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👢👗，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧄🍉🩱💞，不仅从流动性角度为A股提供支撑💋👡🩳😡👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍎🧄🍉、二季度行业中观景气度等维度💓💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌💖，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🥝、农副产品👛、家电🍎💕、家具、饰品👢🍉🍅🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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潘基文：中国在推动绿色能源(yuan)方面取得(de)了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目(mu)前在太阳能、风能和电动车制(zhi)造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首(shou)次开始(shi)取代对化石燃料的依赖，这是一个(ge)值得肯定的(de)重要里程碑。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍓，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💕。以旧换新政策效果持续显现😈🥒💯，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🎒🍄🌽，必需消费稳健增长🥬🩰🍋，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、智能眼镜也并非年轻人的专属😻🥬，在日前举办的上海国际养老、辅具及康复医疗博览会上，多款智能眼镜亮相🍋，它们能够为老年人提供语音导航、辅助阅读、陪聊解闷等服务。

2、本週(zhou)全(quan)市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小(xiao)市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一般。