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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩲。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💛🍎🥝🍊🍆、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度👄👞🍊💌。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🥑👗💞，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率🥔💋💗，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

2、截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股(gu)全部(bu)飘红，际华(hua)集团一字涨停连板，长城军工盘(pan)中触板冲击9天7板，权(quan)重股中航(hang)成飞涨超9%。