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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

2、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準(zhun)代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼(jian)顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投資國(guo)防軍(jun)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。