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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税的影(ying)响(xiang)在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐(zhu)渐得到体现，在(zai)美(mei)国重要经济数(shu)据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期(qi)，或(huo)增(zeng)大(da)美(mei)元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所(suo)下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保(bao)持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)(tai)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👝🥒💓👠🩳，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👙，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💖🍅💝，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍇👞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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目前来看👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🥭，部分国家税率或升至25%👘💛😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇🥾👗。A股面临的外部环境扰动降低💞👠😡。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💋🥔👄👗，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍌💗，本次重大资产重组事项终止💛💟🍅。

2、公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润同比(bi)增长14%至35亿元，业绩符合该行预(yu)期。公司宣派末期股息22港仙/股(gu)，对应全年派息(xi)率约(yue)84%。