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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝😻🍄👝；算力需求持续高景气🍒👿，中高端芯片需求旺盛💋，存储器供不应求💛🍏🍇，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👙💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌🥻💞💋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈💋🩱💔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆🍑🍒👝💝，叠加低基数效应💟🍇👚💕👗，二季度盈利或超预期🧄🤬🤍。

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紫光(guang)国微公告，2025年6月27日，公司通过(guo)股份(fen)回购(gou)专用证(zheng)券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购(gou)。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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作为“巨轮”所在(zai)地的兴(xing)业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通道设置了(le)隔离栏引导客(ke)流。服装店、电子产(chan)品店都(dou)有不(bu)少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单(dan)。29日下午3点，商场(chang)内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显(xian)示，前方130杯制作中，去(qu)茶(cha)山也显示127杯制作中。

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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🍋🥕，财政指数的发力和消费的韧性👡🍉😈🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👙👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💗，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II🍋🍉。风格方面💟💯💝🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、2、央(yang)行主导(dao)的流动性(xing)宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资(zi)金利率大幅下(xia)行(xing)，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不(bu)触及泡沫破灭的情(qing)境下，市场交易呈现为股债双牛的(de)特(te)点，比如2014年~2015年；