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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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CTA 策略：今年上半年(nian)中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因(yin)关税政策的冲(chong)击出(chu)现快速下行。五大细分板块走势分化明显(xian)，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下(xia)行。CTA 因(yin)子收益分化明显，持仓(cang)因(yin)子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累(lei)计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利的(de)市场运行环(huan)境(jing)，关税谈判和(he)海(hai)外政策的不确定性仍然存在，市场波(bo)动率有望(wang)放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配(pei)置，并(bing)且中短周期策略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策(ce)略环境中性(xing)偏强，推荐(jian)配置。

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