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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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德斯控(kong)股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司(si)（作(zuo)为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据(ju)此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🥾💌💞，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度(du)，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内(nei)低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置(zhi)价(jia)值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2、6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比(bi)上(shang)行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産(chan)品價格指數月環(huan)比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多數(shu)下跌，有機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二(er)甲苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。