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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储的货币政策目标(biao)由美国国会制(zhi)定的(de)“联(lian)邦储备(bei)法”确(que)立，采取就业最大化(hua)和价(jia)格稳定双重目标。但对于实现目标(biao)的货币(bi)政策框架的设计和制(zhi)定，包括对双重目标的解释（特别(bie)是在定(ding)量方面），双重目标的关系、优先顺序及对平衡状态的评估，以及实现目标的战略、工具和外界沟通等方(fang)面，美联储却有着非(fei)常大的自**，而(er)这(zhe)些又直(zhi)接(jie)影响到(dao)货币政策的效果和目标的实现。

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2、中国基金报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科技(ji)创新(xin)行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得(de)关注(zhu)？