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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👢。近期联储降息预期提升😈😻🩱、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥻💔🥝🥻。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍉🥒😠、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩰，险资资金入市进程也可能有所提速💖💔👗😻；但ETF、外资未有明显增量。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)施了首(shou)次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目(mu)前總股(gu)本的0.09%，最(zui)高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)(e)爲49617333.40元（不含交易(yi)費(fèi)(fei)用）。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%👗😠🍍；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股🥕🍇🥝，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

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潘基(ji)文：我想对全球(qiu)领(ling)导人，特别是G20国(guo)家的领导人说(shuo)：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护(hu)地球与(yu)未来的承诺(nuo)。但承诺本身不(bu)会改变世界，落实(shi)承诺才行。现(xian)在是从谈判桌(zhuo)走向现实世界变革(ge)的时刻。兑现你们的(de)气候计划。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点(dian)的出现(xian)，特别是(shi)库存(cun)压力比较(jiao)大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处(chu)在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力(li)，而价格(ge)上(shang)面又(you)受到库存制约。当前(qian)市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如(ru)若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应(ying)端投产仍在持续增(zeng)加(jia)，预计明年(nian)将会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的(de)库存(cun)压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累(lei)库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时，这样低价(jia)背景下，对于成本压力较大(da)的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产(chan)指引(yin)和成本(ben)指引(yin)，需要(yao)关注矿端的变(bian)量是(shi)否能给出价格底(di)部信号。

2、周五（6月27日）🍍，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍓，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👛🧄🍇👘，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍍🩱，午后略有回落🍉，截至收盘👙，涨0.67%。