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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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具体来看🍄🥥💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👅🍅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💔💟👚💞，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👡👙🥿🍇💔，下游需求旺盛🎒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍊。制造业智能化改造需求持续释放👿🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥭🥥🍆💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍑💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄🥻🥒👜👙。

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7月9日(ri)昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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