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军工股普涨😡🩰，中航科工涨超4%。申万宏源认为💖🥕👠，随着全球地缘政治变化加剧🥑🥾👢，全球军贸需求不断扩大🧡🥑，叠加“9.3阅兵”引发市场关注💛，不但是情绪催化💔🌽，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划👞🥭👿😻，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋💯💛。

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从行业表现层面👙💛🤍，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💛；会议前一周🩲💔💗，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💔🍑👠💟💯、建材🎒、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍎💛👗，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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高股息(xi)资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块(kuai)股息(xi)率优(you)势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步(bu)抬升。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🍊、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形👄💖👝🥑。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💟🍈，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👝、美债收益率的波动🩲，从而构成对A股的阶段性扰动😡🥿💖。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、行业层面，展望7月份👄👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💘🥑，半导体💞💞👡🥦、光学光电子🤍🥿🥝、消费电子、运营商🥾👘💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥕🍏，业绩有望改善💞👿🥻💝；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🍑，如汽车、光伏🥔🧄💘、自动化设备等🍇🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🧄👗、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜👙、农副产品、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🩱、燃气、电力🍄🥾、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🥑，中报业绩有望边际改善。