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以色列与伊朗之间的停火协议生(sheng)效，市场对中(zhong)东地区石油供应受阻的担忧得到缓解。国(guo)际油价上(shang)周大幅下跌，并回吐(tu)以伊冲突爆发以来的全部涨幅，美油价格累计下跌12.56%，布油价格累计下跌12.00%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体、光学光电子🥕💟👚💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车🧄👙👢🍄、光伏🍊、自动化设备等；3）消费服务领域👛👢🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍇、五一端午等多重假日**👢🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品🤍、家电👙👠、家具🥔🧅💓、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属、燃气、电力😻💝🥕、农化制品🍓🩳🤬🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🩰😻🍒，叠加供给刚性或受限🥥🧅，中报业绩有望边际改善。

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3、农业农村部存栏数据显示🩲💟，4月🧅，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平🍈💕。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍎💌。期间💓👚😻👠，2月能繁母猪存栏小幅增加👠👝、4月持平，其他月份降幅较小👗🌽😻。短期来看🥻👄，产能淘汰进度缓慢🥕🩳，对缓解供给压力作用有限👜🥬🧡。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和(he)关(guan)税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部(bu)环境(jing)扰动降低。

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