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华创证券首席宏观分析师张瑜认为，看(kan)股做债是当下主(zhu)逻(luo)辑，股债双牛或只是小阶(jie)段性的(de)。股向上突破表达(da)风险(xian)偏好，债券承压概率(lv)大(da)；股向下突破表达风(feng)险偏好，债券上涨概率大。

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若从(cong)具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其(qi)余产(chan)品，也刷新了ETF单(dan)次分红(hong)金额(e)纪录。华夏沪(hu)深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的(de)分红(hong)金(jin)额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍈🤬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👚👢💕👅。通信、有色、非银、电子🍎💞🍌、军工领涨💌。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域💌🩱😠💟，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR😻👠，FPV眼镜（FirstPersonView🍆👘🎒🥑，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👠，公司与传音👗🤍💞、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍉🧅🥔；公与无人机遥控显示👅🍄🥿、越野装备等客户进行深入交流👗👿🥾，配合配套厂商开发FPV眼镜👿，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👡💕💘，与艾睿🩲🍌🍍、高德🍏💟💌、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、王青预计🍆，下半年央行还会继续降准降息👿🥕，其中降息幅度可能达到30个基点🍍👡💞👿，降准幅度有可能达到50个基点🩱😡👅，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥭，降低实体经济融资成本🥝👞，激发内生性融资需求🍑🍋💘🍎🥒。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🍏🍌，若未延期🍎🍒🍄💖🍋，部分国家税率或升至25%🥦👡。从目前美国对关税的态度来看🤍👛😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾💕🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛🥭，虽然有反复🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩳🍋💞🍈👛。A股面临的外部环境扰动降低。