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货币政策(ce)在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例(li)如连续多次的(de)降准(zhun)降息之后。

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（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈判(pan)达成(cheng)框架协议，近期特朗普表(biao)示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看(kan)，美国关税政策反复，投资者对美国经济前(qian)景持更(geng)加谨慎的态度，美元(yuan)指数(shu)开始回落，海外(wai)宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主💗🍒🍌，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续💝👝😻👢， 警惕波动率跳升🎒，关注非美元资产🥭，保持对黄金等资源品战略配置。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾(dun)在于(yu)弱需求与(yu)复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持(chi)弱势，后市需关注多晶硅产量(liang)变(bian)化。若(ruo)多晶硅企业陆续复产，多晶硅价(jia)格将(jiang)承(cheng)压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳(wen)回升(sheng)。”纪元(yuan)菲说。

2、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截(jie)面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动(dong)率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指(zhi)数横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般。