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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥕🍆🍋🧄，7月维持利率不变的概率为81.9%😈💔💘，降息25个基点的概率为18.1%🥬💞🧡，到9月维持利率不变的概率为7.5%🧄🥬🍆🍄，累计降息25个基点的概率为76%🩰，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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唐晨：一是关税问题🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👗👙💝，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻，会造成一定的估值收缩💛🥥；四是减持与再融资。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🍓🤬🩰，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👚，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍒🥒，下半年全球锡消费或将边际弱化。