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2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。