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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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另外👅，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%💌，使得年通胀率达到了 2.3%🍄🍎💕👿。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🍇🍎，同比上涨7.7%——略高于预期🥿🍑👝，但仍与通胀温和的情况相符🍆。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🧄👅🍇，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💔😡👗💕🍋，个人消费支出下降了 0.3%🍌🌽💟👄🧄。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🥑🍍🩰，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅(fu)收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量(liang)119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄(zhai)至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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