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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🍎💝💔🍊，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🍊😡。

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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备(bei)保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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从消费者画像来看🤍，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🥿🩳🍇🍎，占比 85.1%👗🥾🍏🌽，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”👄🍇🥿。

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1、在本次大跌之前🤍💌🥭🤍👢，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨👅，其中A股6个月市值飙涨180亿元💔，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥑🌽👄👙🥕。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👿。

2、展望7月💝🩰🥭👚😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩱🍏💘。从基本面的角度来看🥕🍍👝💔，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥝，使得即将到来的中报业绩期🍊🍎👡，在科技👠🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💝🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍏🥑，7月科技风格占优的可能性较大💟🍆👡。