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在经济形势研判上(shang)，本(ben)次例(li)会对国内(nei)国外挑战(zhan)的表述更加细化。对内，再(zai)度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行(xing)”；对外(wai)，明确“当前外部环境更趋(qu)复杂严峻”“贸易壁垒增多(duo)”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直(zhi)接影响下半年我国货币政策走(zou)向。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)(hui)陞。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大(da)促(cu)、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。

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以(yi)发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持(chi)低位稳定。

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