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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍎；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益(yi)于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅👄🥔，构成牛市的核心区间🍆👄👠🥾🩲。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥥🩱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜👗。

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虽然股价频(pin)传(chuan)利好，但(dan)是(shi)外界最担忧(you)的是，荣昌生物因过去几年持(chi)续亏损超40亿元，资金(jin)链承压严重。公司抛出(chu)的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最(zui)后一根稻(dao)草(cao)。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新浪财经的立场。厉(li)健律师，系中国法学会证券法学研究会理(li)事(shi)、中国证券业协会证券纠纷调解员(yuan)，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家(jia)上市公司(si)并获赔，成效显(xian)著。其中(zhong)，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入(ru)选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资(zi)者诉祥(xiang)源文化、赵薇等虚假陈(chen)述案入选2019年度人民法院十大商事案例，投资者诉辉丰股份虚假陈述案(an)系江(jiang)苏省首例(li)证券纠纷普(pu)通代(dai)表人案(an)。）

2、唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中(zhong)国(guo)国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测(ce)市盈率为(wei)10.6倍，处于过(guo)去十年(nian)间(jian)35%分位(wei)数。