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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🌽😠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍；第二轮发生在二季度🧄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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短期内💯💓，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👅。但长期来看🍋👘，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👅，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍍。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)(gou)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)情(qing)況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)(ying)增(zeng)量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳(meng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預(yu)期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格(ge)已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性(xing)低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有(you)限，上方幅度不看太(tai)高。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩳，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍌😡，绝对估值处于全球洼地🩲💔。横向对比🥦👜🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🌽。从行业层面来看🍑💓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💝🍍💞💋，估值快速修复，银行👿😠、电信等高股息资产表现也不错🍌🍎🥔🥕。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔🍑👜🤬，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、举报信息中的“婆婆”漆某华💘👠👿，系工行南充分行退休职工🩳👠，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🩱🥔🍅🍄，2004年6月在工行南充分行办理了内退💝🍍🍉。

2、6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注😠🥕👙，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息🥕，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息🥬🍋👿，首次降息窗口可能在9月开启👡💝👅，同时警示关税对通胀的滞后影响🍌👠🍄🍅🍇，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期👞🤬，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析👿😈，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空🧄🧅👠。