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理论和实践均证明,2020年改革后的货币政策框架具有明显的弊端,在2021年以后美国发生的高通胀中具有明确而直接的作用。
白银跟随黄金趋(qu)势(shi)向上,谨(jin)慎看(kan)多弹性(xing)。白银在 6 月初实现(xian)突破式补涨,金银比(bi)值回落至 90 附近的平台(tai),短期动能(neng)释放可能相对(dui)充(chong)分。下半年白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金,但金银比(bi)值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求(qiu)叙事始终压制 白(bai)银工业弹性,一(yi)旦(dan)美国衰(shuai)退叙事再(zai)起,白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄,光伏用银下行拐点初现,而(er)货币属性偏弱,对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制,也压制白(bai)银配置性投资(zi)需(xu)求。白银跟(gen)随黄金趋势向上,但(dan)谨慎看多弹性,配置思路上优先级低于黄金,交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。
新(xin)乳业原是新希望下属的乳业板块,因盈(ying)利不佳于2011年被新希望剥离(li),六年多后冲刺深交所上市。2016年,新希望乳业的营收规模(mo)超过40亿元(yuan);净利(li)润也达(da)到(dao)1.5亿元左右(you)。2019年1月上市。上市(shi)以(yi)来,刘永好未减(jian)持过新乳(ru)业的股(gu)份,这次(ci)是他首次减持该公司股份。
1、行业层面,展望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点,工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖,算力租(zu)赁订单(dan)持续落地,半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**,有望延续两(liang)位数增长,其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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