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中国基金报：上半(ban)年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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WTI原油(you)小幅低(di)开(kai)0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高(gao)开，现报3278美元/盎司(si)。美股三大(da)期指周一小幅高开，其中道(dao)指期涨0.28%。

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（4）可进行(xing)质押回购：当市场其他资产有(you)投资机会(hui)、恰巧手(shou)头资金不够充裕时，投资者就可以(yi)通过ETF质押换取(qu)资金，来参与其他类资产的(de)投资，到(dao)期时再赎回ETF即可。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟😈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅👘，A股自由现金流收益率不断提升🥑。而2018年以来👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行🩳😡🥔👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🥝🩲👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥿👄👞🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍎🥕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👄🧅😻、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、3、库存：上半年纯企业库(ku)存长期维持同比高位或(huo)次高位运行，库存区域(yu)间分配也相对不均，6月底(di)一半左右的企业库存集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在(zai)行业高产能(neng)、弱需求背(bei)景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。