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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🥦💕💌、AI产业趋势等几个好消息👝🩱，推动市场出现几轮反弹💌，但也容易冲高透支后回落🍉👞，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💞👢🍍，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👅👡👙🍒；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🩰👞，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💗💟😡👗，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💌🥿🍎，更多是行业催化和流动性抱团🥿。

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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部(bu)局(ju)势的缓和(he)，更强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间(jian)。

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哑(ya)铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润(run)向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交(jiao)额占比提(ti)升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关(guan)， 结合资产荒(huang)背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的(de)配置。

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中国(guo)基金报：上半年，多项政策(ce)利(li)好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资机(ji)会值得关注？

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1、发展党员的性别、民族、年龄和学历。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族党员22.3万名，占10.5%。发展35岁及以下党员178.4万名😈👢😡🥑🍋，占83.7%🩲👡🍋💓。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名🍅，占54.4%🍋。

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