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第二阶段结束的标志,往往是政策的转变,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施,也可能是宽松政策的边际收敛,例如2007年530提高股票交易印花税🌽😡🍍,2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍈👜;2010年4月对房地产政策的收紧💛,货币政策方面央票的重启发行💕😈;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管力度。
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唐晨:一是关税问题,在90天暂(zan)停到期后可能存在不确(que)定性;二是全球债(zhai)市潜在(zai)的风险事件(jian),因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率;三是若(ruo)产业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低于预(yu)期,会造成一定的估值收(shou)缩;四(si)是减持与再融资。
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展望2025年下半年,随(sui)着化工品供需格局改善,以及原油、煤炭等(deng)大(da)宗原(yuan)材料价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有(you)所缓解,处于中游的化工行(xing)业(ye)景气度有(you)望改(gai)善,有望迎来(lai)布局机会。
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