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那(na)么此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就(jiu)是(shi)在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。