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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟。具体来说🥻👞🍄🍅💟，第一🧡👜👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈👚，大盘风格略占优🍊🩱👅。第二🥑🍆🥦👠，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”🩲🎒🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥔🥬。第四，市场交易和增量资金层面💛👞💕😻🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥔🧄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🩰🧄🧡😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅👛🩰🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👝👗、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾💓😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🍏🥿、医药生物（化学制药）💕、国防军工👠👠、有色金属（工业金属、贵金属👠💗🍋💛、小金属）🍏🩳🥬💓👅、计算机等👜🧡💕💞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥻🍑、国防军工、创新药🥦🩲。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥭🧡👢。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🍒👿，互相指导姿势👗🧡；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💔🥥🥦；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👿🤬，人们排队等拍照🍉，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🤬💕🥾；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额👄💝🍋，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🍆，估值可以高一些，涨个一倍🩱👙，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🩱，何涛自己投的钱占了一半👙🍓🍊🧄。矫青春也投了👗💕👿💌，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🍉🍍🩰。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘(zhi)方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有(you)色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🩰，创2024年11月15日以来新高！