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2025年上半年蛋(dan)白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，基差大(da)起大落，囙(yīn)美對(duì)外加(jia)徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💯😈💞，同时拟募集配套资金🎒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一(yi)步强化对上游(you)核心元件的把控。此(ci)外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速增长。

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