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🏮 后续如何演绎🍆💕🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😡🥑🥔🥒🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦🩲🌽💌🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🥥👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏🥝😈🥑、被动跟随策略，而非主动流入🍓🌽💟；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🍌💖😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜👝😻🥔🥒。

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供应端，原料来看🍆🍆，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🩱🍓😡，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍇🤍，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍈👝🧅👚。成材来看🤍💋🥒，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩱，社会库存于二季度整体出现一定去化😻🍍💝🧡，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👞👗。

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2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍒💟💗🍄，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👿🍈，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍋💗。下半年来看👙🧡😈💘，财政或先发力💟🍓，货币配合🩱🧄，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🥻👜💛🩲，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🧡😠，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。