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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大(da)。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推(tui)荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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