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展望7月💟🍅，市场可能会呈现指数突破上行😠🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥿💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🍈🥑🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🥬🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🌽💯。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💓🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢👠🥻💌🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行💔😡👛🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🍓🥑👗🍒，我们称之为牛市阶段II🧄👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购💖，进口玉米供应有限等利多因素影响下👝，玉米现货报价不断上行💘💋，以锦州港玉米收购报价为例🥕🍓💘👠，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🥭🥒😈。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🧄🧅，进口替代的不确定性随之增大。但是🍑，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🥿🍓👜，产区余粮已较为有限🥑🥿，贸易商主流心态平稳🍇🌽。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👞🤬🥥，但贸易商价格报价偏强👙🍉🥭🤍🍊。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🍋👝，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行👠🥻😈，下游饲料企业少量补库🧅💟🍎，港口报价坚挺😠🍒，随产区报价的走高👘，销区玉米议价空间缩小🍏👠🩱，但高价成交仍较为平淡🩰，饲用小麦替代比重较大。

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HPC HOLDINGS（01742）发布截至2025年4月30日止六个月的中期业绩，收(shou)益1.18亿新加(jia)坡元，同比增加(jia)35.43%；期內溢利3134.2万(wan)新(xin)加坡元，同比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡(po)分。

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1、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司(si)功(gong)能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)作齣(chū)的主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)(bian)公司登陸(lù)資(zi)本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

2、1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年(nian)多套装(zhuang)置投产，产量(liang)快速上(shang)升，同(tong)比去年有很(hen)大(da)增幅。下半年新增投产(chan)减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划(hua)开始减少，产量同比(bi)增幅或有所收(shou)窄(zhai)，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依(yi)旧(jiu)呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方面是去年年底新(xin)产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体(ti)开(kai)工率较(jiao)去年(nian)有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提升(sheng)，开工率有所降低，但产量(liang)同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因此供(gong)给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平。