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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，多方(fang)面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因(yin)素。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。