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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥑、新兴消费行业值得关注🍊👞，成长风格或持续占优。科技领域方面🥿👄🤍，AI算力🩳、智能驾驶等细分领域是投资主线😡🥿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤬👗😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑🥿。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💖🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。